2023.01.13
花樣年境外債重組迎重大利好


1月13日,花樣年公告已與發行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進展,就境外債務重組條款達成一項協議,旨在全面提升資本結構、為各方實現長期價值。

根據公告,花樣年境外重組增資削債,實現大幅去杠桿化,輕裝上陣。建議重組預期將使13億美元的債務股權化;同時,通過增量資金對現有票據進行回購。削債總額預計將占境外負債總額近半,且控股股東將保持控股地位。

剩余現有債務將進行展期并降息,為公司提供兩年緩沖期。剩余現有債務將兌換為8個系列的新美元計值公開票據,到期期限將由2022年12月延長2至6.5年,2024年12月前將沒有境外債務到期,新票據的現金利率也降低至5.0%~8.0%。

花樣年認為,本次建議境外債務重組將有助于維護上市主體、境外穩定,保障境內運營有序及改善,為境內進一步復工復產、資產盤活、項目交付和債務重組創造極為有利條件。

本次建議重組獲得眾多國際大型長線基金支持。截至2023年1月13日,現有票據的未償還本金額約24.5%的持有人簽署了重組支持協議。

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